五四运动

警察韩钟植（金承佑 饰）为人手段霹雳，为了破案多次将无辜的人抓捕收押，并因此害死了妻子，韩钟植为了给重病的女儿敏芝（金赛纶 饰）进行心脏移植手术，受贿后按照对方要求将魔术师罗尚万（孙秉浩 饰）当做杀人犯逮捕。罗尚万在狱中结识了其他被韩钟植打入冤狱的无辜者，但并未在后者的劝说下筹备报复韩钟植。另一方面，罗尚万在监狱外的妻女备受歧视，生活困苦。两年后，新的证据被发现，证明罗尚万无罪，而此时，罗尚万却得到了妻女身亡的消息，万念俱灰的罗尚万决定报复韩钟植。同时，罗尚万脑死亡的妻子成为了敏芝移植心脏的来源……。越南杀手於难民营完成任务后准备收取酬金，但幕后黑手德叔拒绝付款，令大家开始结怨。警方希望利用越南帮成员阮十二作为内应，希望铲除黑帮势力，在多番利诱下他终於答应与警方合作。越南杀手找德叔追收酬金不果，更把德叔情妇劫走，警方设计加深越南帮、阮十二及德叔之间的恩怨，希望他们互相残杀，让警方藉此机会将他们一网打尽。但德叔早已洞悉警方的计谋，暗地裹利用警力把异己铲除 ……。