新中国成立

这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……。“整蛊王”高兴与两名助手刘血、毕止开设了一家整人公司。无良富家子史松雇佣高兴整蛊抗议的工人，被不做不义之事的高兴拒绝。史松恼羞成怒，请来“玩人大帝”刘家拎整蛊高兴。原来暗箭伤人的刘家拎与明刀明枪的高兴是整人界的世仇，全神贯注迎敌的高兴不慎撞了一名等待手术的盲女阿梅，出于歉意和同情，高兴将阿梅与其表妹阿莲一起接回公司暂住。五个年轻人同处一室，擦出了爱慕的火花。另一方面，史松对刘家拎的整人进度大为不满，而此时，高兴已经掉入了刘家拎的圈套……。故事从二次大结束前，日军位于美仑山麓的陆军基地俘虏营，发生了一件战俘脱逃的事件说起。此事在花莲一带引起相当大的风波，日军下令各地刑警，展开严密的搜查，务必要将脱逃的美军战俘迈克搜出。几个礼拜过去了，除了裁缝师胡椒绰号，福州人，本名王进发一家人和一些被日本人贴上支那人标签的唐山裔移民，受到不同程度的骚扰和盘查以外，脱逃的美军战俘迈克始终音讯全无。原来，迈克脱逃受伤，危急之时，得到陈北印夫妻的救助，将他藏在防空壕的夹层里，侥幸的躲过日军的追捕。更令人意外的是，一直暗中掩护迈克逃亡的，竟然是表面上一直在四处搜捕迈克的日警片岗健一。原来，片岗早已体认到日本战败已经是必然的结果，为了不愿在终战前再造杀业，所以在他得知陈家藏匿迈克后，不但不揭发，反而还故意提供西药，让陈北印为迈克治伤。战争结束后，迈克托国民军友人方少校和周志远，来到陈家答谢，北印才将这段秘辛和盘...。