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天朝年间，东瀛使臣蛊惑天子，意图释放封印千年的魔神蚩尤为祸人间。奇门派为护封印惨遭围剿，浪迹市井的长老东郭先生巧遇天赋异禀的柳子墨，设计收他为徒。随着东瀛邪徒的追捕逐渐收紧，柳子墨一行人几经抵抗，东郭先生牺牲自己护柳子墨安全离开，并将开启封印的瞳臂托付于他。被迫扛起重担的柳子墨踏上修行之旅，同时也陷入一段虐恋之中。东瀛妖姬元蕙子借机释放蚩尤，天地变色、风起云涌，一场殊死之战蓄势待发。。东昌府卞公（李中原饰）的女儿胭脂（朱碧云饰）聪明乖巧，才貌双绝。一天，她送来串门的王氏（薛淑杰饰）出门，偶遇本城秀才鄂秋隼（夏江南饰），四目相对，顿生情思。回到家中茶饭不思，郁郁寡欢。这一切被王氏看在心里，她把心思告诉情夫宿介（张柏俊饰），月黑风高之夜，宿介冒充鄂秀才，闯入胭脂闺房，抢走一只锈花鞋，不料遗失王氏院中，被本街泼皮毛大（朱顺发饰）捡去，夜入卞府图谋不轨，卞公发现与其搏斗，因年老体弱被毛大杀死，毛大遁逃。卞家告到县衙，县令浑庸，竟将鄂秀才问成死罪，后经知府重审，又误判宿介死罪，幸而施愚山（平凡饰）清正廉明...... 本片根据《聊斋志异之胭脂》改编。。