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巴黎热闹的街上，美丽的女子Garance（阿莱缇 Arletty 饰）先是认识了演员Frédérick Lemaître（皮埃尔·布拉瑟 Pierre Brasseur 饰），然后又认识了Baptiste Deburau（让-路易斯·巴劳特 Jean-Louis Barrault 饰），她还有一个追求者Pierre-François Lacenaire，一个偷东西做些坏事的人。某个夜晚，Baptiste又在酒吧遇见了Garance，他向她表白爱意，Garance也喜欢Baptiste，两人来到Baptiste居住的旅馆。Baptiste希望Garance像他爱她一样爱他，于是离开了她的房间。恰巧Garance的隔壁住着的是Frédérick，两人遂一夜春宵，坠入爱河。Garance也加入了Baptiste和Frédérick的剧团。在一次演出上，一位花花公子，Comte Édouard de Montray被Garance的美丽深深吸引。他来到后台像Garance表达了他的爱，但被Garance拒绝。于是Édouard留下了他的联系方式，希望Garance有难的时候可以找他。不久，Garance卷入一宗谋杀案，她只能寻求Édouard的帮助。多年过去了，随着Édouard走遍各地的Garance又回到了巴黎，又遇到了Baptiste、Pierre-François和Frédérick.....。风景秀丽的竹林，正在拍摄一场抗日武侠剧。小龙套徐俊空有一身绝赞武功，却只能苦苦等待机会，他一直渴望能露脸演一场戏。已经成名的演员趾高气昂，不可一世，从来没注意到有的草根多么渴望成名。徐俊和伙伴大海参加各种试听，不放过任何一次机会，当然在这一过程中势必经历无数的失败。热爱电影的他，在昏暗逼仄的小屋内用手机拍摄属于自己的微电影，大过一把当导演的瘾。不久之后，电影投资方的变故，使得他的戏份被删，而在朝着导演努力的道路上他也不断碰钉子。 梦想太美好，现实太残酷，小人物头破血流朝着目标前行……。