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故事梗概： 连年的灾荒让张老汉不得已让两个儿子廷秀和文秀暂时放下学业，带着小哥俩到王员外家做木工活。王员外虽富甲一方，可膝下除了两个千金外并无男丁可以继承家业。原本想寄希望于招赘入门的大姑爷赵昂，可惜赵昂游手好闲，难堪大任。张老汉父子三人没来几天，知书达理、气宇轩扬的张廷秀就引起了王夫人的注意和好感。在王夫人的提议下，王员外和张老汉商量后，把张廷秀收为养子，供其继续读书。 张廷秀进入王家大宅后，在遭到赵昂夫妇排斥和嫉妒的同时，也拨动了二姑娘玉姐的芳心。王夫人看出了玉姐的心思，当即说服王员外资助张老汉盖起新房、开起了布店，以此抬高门第，和张老汉结为亲家。这一切虽然都把张廷秀蒙在鼓里，但赵昂却都看在眼里。为了能将张廷秀赶出王家，自己独霸王家家产，赵昂夫妇心生毒计，让在苏州府做捕头的远房亲戚杨洪栽赃于张老汉。张老汉毕竟年岁已高，又不能说出盖房、开店都是王员...。幕末的德川幕府，因列强的压迫下，力量衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的个人魅力所折服。不顾伴侣的强烈反对下，踌躇滿志的向新选组毛遂自荐，要求加入。随之山崎以他超群的剑法，很快的得到近藤和土方等人的信赖，而前局长芹泽鸭在新选组内部革命时遭到了处决，正好被山崎见状，从此对新选组有所顾忌，“池田屋事件”中，山崎为了保护的同伴，不得不举刀来对抗在池田屋的讨幕人士，事件之后他放弃了以前的伴侣，随着新选组扬长而去。。