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北漂音乐人高畅在事业低谷时，得知母亲姜卫华因健忘症引发事故，被迫回到家乡平潭。曾经严厉的母亲如今脆弱固执，却仍执着于带领学校合唱团。高畅从抗拒到理解，决定帮母亲重组合唱团，并在过程中重新发现音乐与亲情的意义。。罗曼对新来的精神病患者莱奥着迷，他自称是训练有素的国际间谍，代号“狮子”。 当正如狮子所预言，罗曼的未婚妻被绑架时，罗曼才意识到只有狮子是唯一一个清楚情况的人，而且只有他有能力救她。罗曼把狮子放了并竭尽全力跟上他，在整个巴黎疯狂追赶以营救未婚妻路易丝并保护法国央行免受世纪之劫。一路走来，他不得不承认狮子确实表现出了只有真正间谍才会具备的非常独特的才能。但是，随着二人不断陷入越来越大的麻烦，罗曼开始意识到狮子的身份可能更加神秘。。1950年初，云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。联防队长扎格利奉命到山中客店去接一批枪支弹药，半路上遇到匪徒腊本都，两人展开了一场格斗，武功超群的扎格利生擒了腊本都，并从他的口供中得知了敌人的信号。猎手杜巴老爹的孙子果龙，协助扎格利转移枪支，在森林里撞上狡猾的土匪多飘。果龙与多飘展开了一场格斗，最后双双倒在河滩上，扎格利暗中跟随土匪乔腊，摸清了窝古力匪帮的虚实。乔腊被窝古力打伤，扎格利背着受重伤的乔腊，闯到土匪庄铁的窝棚前，通知庄铁敲木鼓传窝古力的命令：明晨五更，林边集合。联防队副队长约墨告诉扎格利一切都安排好了，扎格利便放心地踏着月色朝自己家走去。当他快步登上竹梯，正要跨入家门时，突然从暗中飞来一支毒剑，正中他的要害。扎格利强忍着剧痛向闻声而来的妻子兰娜口授了敌人的信号，说完便倒在平台上。天色朦胧透亮，杜巴老爹与联防队员在龙巴门严阵以待。一名匪徒正欲放火焚烧龙巴门，忽被一支暗箭射中倒地。杜巴老爹抬头望去，见草丛中墨影一闪，杜巴老爹扬手投出标枪，黑影应声倒地。大家这才看清楚，窝古力藏在寨子里的耳目、杀害扎格利的凶手，正是联防队副队长约墨……。