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在黑人青年埃尔金（马奎斯·休斯顿 Marques Houston 饰）和大卫（Omarion Grandberry 饰）的生命中，舞蹈有着不可撼动的崇高地位，无论是快乐还是悲伤，他们都能通过舞蹈将感情传递和发散出来。互为死党的两人有一个共同的梦想，那就是能够通过舞蹈一举成名，他们想要将他们独特的舞姿录成录影带公开发行，通过他们的热情带领更多的人们领略舞蹈的魅力。 两个白人青年的出现打破了埃尔金和大卫的梦想，他们不仅剽窃了两人精心设计的舞蹈，更是对此无耻的行径丝毫不以为意。为了维护自己的梦想，埃尔金和大卫向剽窃者发出了挑战，他们要用更热烈，更完美的舞姿来彰显实力。通向成功的道路并不平坦，但只要心存梦想，就能够勇往直前。。1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终，他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人，萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下，克服重重困难，在党组织的帮助下，成功地打入了日军的化妆部队，终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报，而蒋延隆则在及其困难地条件下，将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”，在八路军的协助下，与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作，里应外合，最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队 。。