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内向老实的高中生天童纯（小野贤章 配音）自幼生长在美丽舒适的京都，某天他突然遭到一个恶鬼的袭击，仓皇之中跑入一座古寺，得到了僧人源云（中村狮童 配音）的救助。俄而竟被源云带到了久远的平安时代。原来平安时代恶鬼横行，与人类展开了连番的战争。为了消灭饿鬼，源云穿越时空带来了被称作救世主的天童。在最新的战斗中，天童为救助伙伴无意中唤醒了号称能摧毁恶鬼们的八岐大蛇。偶然的机会，他和大蛇救下了被贵族追杀的恶鬼水叶，由此发现了恶鬼的真面目，而他作为救世主的信念也遭到了动摇…… 本片根据高田崇史的同名原著改编。。昆虫学家苏浩遭到一个神秘组织的绑架，被迫参与一项昆虫与哺乳动物的基因重组实验。随着实验的一步步深入，苏浩发现该实验项目背后隐藏着惊天的大阴谋，而参与实验的人员又相继离奇失踪和死亡，为了揭开真相，阻止安少康违背自然规律的反人类犯罪行为，苏浩与基因突变成恶魔的安少康展开了一场惊心动魄的生死较量。。