红莓

基里连科与普京来到了一片森林，开始了隐居的日子。在森林里遇到一只白色的兔子（目前名称不明），因基里连科的手提箱可以变换出萝卜，于是开始用各种搞笑古怪的计谋偷窃或抢走手提箱，可惜一直没有成功，还被基里连科揍过多次。剧集的最后，白兔抢到了手提箱也未被基里连科捉住，两人追逐之时，一心想把基里连科弄走的机器兔汽车搬出木头成功把两只送上天空。而普京也将机器兔改造成飞行工具，决心寻找二人。故事表面上描写了下层贫苦艺人的苦难生活，但用大量暗示性镜头和象征式的人物去表现人性内心的孤独和困境以及对生活顽强的希望。费里尼的妻子玛西娜在片中饰演愚笨的农家女，被母亲卖给跑江湖卖艺的奎恩。奎恩对她十分粗暴，以为她是个白痴，没想到她却渐渐爱上了他。后来两人一起加入马戏团，遇到高空走索艺人贝斯哈特。贝斯哈特对女孩很好，教会她很多事，但奎恩却跟他经常冲突，后来更失手打死了他。女孩十分伤心，奎恩离她而去。数年后，奎恩听到女孩的死讯，才想起她的种种好处，但悔之已晚。。