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故事发生在三十年代的上海，顾维邦是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为孟思凡的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。一切都进行得很顺利，演员们纷纷入驻剧组，等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院，虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件，不宜久留，但固执的顾维邦毫不在意。果不其然，没过多久，剧组里就接连发生了许多怪事，直到扮演男主角的演员离奇死亡，众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻费丽斯来到剧组想要调查事件的真相，却牵扯出了一段顾维邦和孟思凡之间的尘封旧事。。奥玛（Tomer Ilan 饰）是一名图书管理员，整天徘徊在重重叠叠的书架之间，就宛如一个幽灵一般。奥玛觉得自己的人生毫无意义，每天唯一能够让他清醒过来的事，就是在下班之后前往酒吧寻找一些邂逅，这一天，他遇见了名为丹尼（Yiftach Mizrahi 饰）的男子，这个20岁，充满了活力的年轻人，似乎和他曾经遇到的那些约会对象有多不同。 奥玛有一个妹妹名叫雪莉（Lucy Dubinchik 饰），她也有着自己的情感问题。雪莉爱上了米高，米高除了和她是情人关系外，同时也是她的老板。这段双重关系让雪莉感到非常的苦恼和不适。。这部刚刚在美国上映的影片是一部关于驻伊美军的纪录片，由片中的５位美国士兵用数码摄像机实地拍摄。影片的讽刺效果颇为老辣。与其说该片是冷嘲热讽，倒不如说它是对战争种种诡变的纪实之旅。。