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画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。。大海（夏雨 饰）自内地来台观光，意外迷路脱团，热情的台湾人小杰（房祖名 饰）意外与大海结识，两人热情相约环岛旅行，然而事实并非如此单纯？两人的相遇是否根本就是刻意安排好的？一连串有趣、意外、紧张的事件发生，两人渐渐发现，原来各自都有一个任务在身，两人的力量是互相扶持？还是只是带赛彼此？两人是否能顺利交差？还是Mission impossible ?。