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故事发生在1900年的圣诞节前夜，吉姆（托马斯·曼 Thomas Mann 饰）将一只名叫小姐（泰莎·汤普森 Tessa Thompson 配音）的纯种狗送给了自己的爱人（科雷西·克莱门斯 Kiersey Clemons 饰），作为圣诞节的礼物。就这样，小姐在这个充满了关爱和幸福的家庭中渐渐长大。 某一日，女主人发现自己怀孕了，全家人关注的焦点自然集中到了那个还未出生的婴儿身上，这令受到了冷落的小姐倍感郁闷。终于有一天，忍无可忍的小姐决定离家出走。外面的世界可不是小姐想象中的那么简单，很快，它便遇到了危险，幸运的是，一只名叫查普的流浪狗（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音）对小姐伸出了援爪，在茶普的带领下，小姐第一次感受到了自由的快乐。。Wayu决定和Thanu成为情侣，但由于Thanu和Phai之间的关系不明确，这并不容易。与此同时，Mark和Kit在距离和时间上遇到了问题。在他们决定之前，他们选择暂时分开。那可能会让他们知道彼此的重要性。Pok一直在努力为Tong做得更好，但他觉得自己没有达到Tong的期望。Tong曾试图为Pok提供最好的一切，但他却误以为Pok并不想要...。菲兹修姆（切维·切斯 Chevy Chase 饰）和梅尔巴格（丹·艾克罗伊德 Dan Aykroyd 饰）彼此之间并不相识，却同时参加了美国国务院的考试。在考场里，两个足智多谋古灵精怪的男人配合默契，完成了一次完美的作弊。这一切都被他们的上级看在眼里，事后，两人被国务院招募，成为了反间谍。 两个男人来到了巴基斯坦，要完成一项非常重要而又危险的任务，这和考试作弊可不一样，如果有一丝疏忽和闪失，他们分分钟要丢掉性命。然而，意外和巧合就是这样不尽如人意地接连发生，菲兹修姆和梅尔巴格必须凭借着他们的智慧和勇气，将其一一化解。最终，他们能否完成国家赋予他们的特殊任务呢？。