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电影讲述了一个放羊人吴鑫，为两只羊和他人发生冲突，失手将对方打死，被判处无期徒刑后，吴鑫在监狱的十几年间，一直表现良好，因吴鑫曾居住的村庄要整体搬迁，吴鑫获准离监探亲。 在吴鑫回家的路上，监狱的一位服刑人员突发重病，需要骨髓移植才能活命，唯一能救他的人正是吴鑫，因为两人有相匹配的稀有血型，吴鑫得知情况后，答应探亲结束后就捐献骨髓细胞。 吴鑫回到家后，看到患有老年痴呆的母亲，看到自己年幼的女儿艰难地支撑着整个家，这一切让吴鑫将生活的全部希望寄托在了女儿身上，也因此，他突然拒绝捐献骨髓细胞。 在返回监狱的前一天，吴鑫发现了一个令自己震惊的秘密，他眼前的这个“女儿”，竟然不是自己亲生的。原来，吴鑫的亲生女儿在半年前病逝，女儿的好朋友玲玲一直扮演着女儿的角色，一直照顾着吴鑫年迈的老母亲。 在回监狱的路上，当年被吴鑫打死的被害人母亲拦住了警车，面对这位失去儿子...。1936年，小偷包来顺在罗家湾19号偷了一颗价值不菲的祖母绿，因行踪被发现来不及带走，藏在书房壁炉后一个隐秘角落。包来顺随即被抓坐了三年牢房。1939年，包来顺出狱，正准备伺机去把宝石取出来，发现重庆已经变成陪都，罗家湾19号已经成了插翅难进的军统本部。 不甘心的包来顺无奈报名参加了军统培训班，偷鸡摸狗的专长使得他在培训班中如鱼得水，六个月后，以出色的表现被戴笠钦点进了军统本部。本来想拿到祖母绿立刻闪人的包来顺，由于在参加军统的刺杀任务时表现出色，被安排到军统本部，当他进入本部时沮丧地发现当年藏东西的房间已经变成了戴笠的办公室，他又进不去。他只好滞留下来等待机会，由此卷入军统、日本人、共产党、中统各方人物的纠葛之中，并对女共产党员宋小慈产生了微妙的情愫，最后为救宋小慈付出了生命。。昆仑帝君秦牧隐藏身份与姜初雪结婚并暗中扶持姜家三年，因路见不平出手相救了叶家二小姐叶倾城，得罪了陆啸风，同时被姜初雪赶出姜家。注资晚宴上，秦牧被人陷害引发众怒，叶倾城出现轻松化解，自此二人结缘。。