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故事关于一对出生入死的好兄弟亚治和诺，发现大家原来是对头人- 警察和匪徒，两人的关系因感到被对方出卖而决裂，但他们真正的敌人却是大毒枭法兰。他用尽办法要置二人于死地，唯一可扭转乾坤的方法是亚治和诺二人解除成见，互相扶持……。扎喜旺徐1913年出生在四川省甘孜一个藏族贫苦牧民家庭。1935年的一天傍晚，扎喜赶着羊群回家，突然牧主策马奔来，他向村民惊呼：“红汉人（红军）来了，快把羊赶到山里去！他们杀人放火。”村里顿时大乱，活佛、头人和几乎所有的藏民赶着牛羊朝着附近的山林逃去。看着眼前的混乱场面扎喜有些木然，他没有跟乡亲们逃走，而是来到水磨房询问同样没有逃走见多识广的老羊倌。老羊倌说他也没有见过红汉人，所有有关红汉人的传说都是从白汉人（国民党）那里传过来的。怀着好奇，第二天扎喜身侉腰刀只身朝红军驻地走去。在一座城堡里红军的老炊事班长接待了扎喜，而扎喜眼前看到的红军是那样的和蔼可亲，他们不但没有杀人放火，反而帮助藏民们修缮房屋，砍柴、扫院子，寺庙也保护的完好如初。临走时，老班长还送给了扎喜一件衬衣，一条毛巾和一块肥皂。 在山林活佛逃难的临时帐篷里，扎喜向活佛诉说了见到红军的情况...。