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尽管与丈夫关系冷淡，但Kaja表面上依旧是一位随和、乐观的家庭主妇。当新邻居 Sigve和Elisabeth夫妇搬来之后，他们高尚的生活让Kaja感到无比向往。这对美丽、教养很好的夫妇领养了一位黑人男孩，还利用业余时间在唱诗班演唱。Kaja、Sigve意外地开始了一段婚外恋情，就当两人水乳交融的时刻，一桩桩秘密与真相被揭开。。已是年老色衰的艺伎菊江（吉川満子饰），为了支持儿子义雄（磯野秋雄饰）的学业，不得不一次次抛头露面，靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷，反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑，不仅经常逃学，还与不良少年们混在一起。似乎，只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊（水久保澄子饰）才能触摸到义雄脆弱的心，两人既像姐弟，又如恋人。 在与母亲的一次冲突过后，义雄随照菊来到她出生的故乡——一个傍海且贫穷落后的小渔村旅行散心。在这里他发现，外表美丽可亲的照菊竟然也有着无尽的痛苦以及难以逃脱的宿命……。