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达摩祖师（尔冬升 饰）本是印度南部国家的三王子，曾传授武艺给少林，是中国佛家始祖。达摩父王病重，他在回宫探望的路上却遭遇杀手伏击，其他王子对即将继承王位的达摩心怀恨意，王宫之中暗流涌动。盘若多罗法师将老王身上的冤魂祛除，又引导达摩修行。达摩独具慧根，经过考验终于拜入盘若多罗门下，后者劝说达摩在自己死后67年才能去中国修行。多年以后，达摩在南北朝梁武帝时期登陆南海，梁武帝令东林御寺予以接待，达摩见解玄妙，却令梁武帝不满，随即独自云游四方，最后在少林寺后山面壁静坐，三年不吃不喝不动。龙山寺神光和尚（樊少皇 饰）曾是杀戮无数的战将，皈依后夜夜被血腥噩梦困扰。神光为求修行解脱，远赴少林拜见达摩……。抗日战争末期，厦门的一天黄昏，医学院学生何美纪正准备回校，在桥上遇到日军轰炸，急忙躲闪间，来自马来西亚的华侨实习生林志祥奋不顾身地上前紧紧抱住美纪，自己却被炮弹熏得满脸黑烟，志祥和美纪在等待轰炸过去的时光中互生情愫。他们相约，如果能躲过这场轰炸，明晚会在初次相逢的桥上约会。志祥所就读的学校突然宣布撤离，志祥因此没能赴晚上与美纪的约会。志祥撤离来到桥边时，取下自己胸前的名牌，放在桥边。晚上美纪到来看到志祥的名牌上沾满了血迹，心情非常难过，她担心着志祥的生死。战争结束后，在拥挤的火车战，美纪重遇志祥，看到志祥还活着，美纪心里又喜又忧，因为虽然她心里一直放不下志祥，但一切都已物换星移，人事全非，战争带给这对恋人却是永远的遗憾。。