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第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。某处海边，不擅与人交际的女孩麻生绮罗（饭丰万理江 饰）和内心藏着悲伤往事的男孩樫野零（藤谷太辅 饰）邂逅。令女孩始料未及的是，零正是新学期里她的同班同学。在一系列事件后，两人相互吸引，爱情之花悄然绽放。而就在此时，一名美少年转到了绮罗和零的班级。对方名叫桐岛牧生（洼田正孝 饰），是零已经去世的弟弟圣和的好友。他对零抱有超越了友谊的异样感情，因此决然不愿见到零和绮罗卿卿我我的样子，想方设法要拆散二人。三个青年男女的命运就这样被紧紧缠绕在了一起…… 本片根据惣领冬实销售量超过500万册的同名漫画改编，此前已于2016年初搬上电视荧屏。。