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由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。 就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。。昆汗比比(Cunhambebe)是印第安塔穆约(Tamoyo)部落武装反抗葡萄牙人的同盟领袖，这个部落现今分布于里约热内卢至圣保罗之间。根据死里逃生的Cunhambebe俘虏海员施塔登(Hans Staden)的回忆录描述，图皮南巴(Tupinambá)族人是食人族，凶残而且好斗。 1555年法国入侵里约热内卢，塔穆约部落与葡萄牙人联合抗击法国。 由于战争的持续，传教士José de Anchieta 和Manuel da Nóbrega发现了巴西东南面的一个小村皮拉蒂宁卡村（aldeia de Piratininga），此后此处逐渐发展成为了今天的圣保罗。因为Anchieta能够流利的使用图皮语，两人之后进入了Cunhambebe的部族中，并与其达成了一系列协议。1567年，在乌巴图巴(Ubatuba)，他们与Cunhambebe签订了Iperoig条约，条约的签署使得巴西落入葡萄牙人的手中，而且在当地只允许使用葡萄牙语和信奉天主教。在16世纪以前，当地的图皮人一直都是奴隶。 这部电影讲述的便是1594年葡萄牙骑士Estácio de Sá(1520-1567) 试图驱逐法国殖民者，在此之际，由于塔穆约部落的仇敌图皮金人(Tupiniquins)站在葡萄牙人一方，他们感到背叛，于是开始支持法国人。 一位法国人Arduíno Colassanti被图皮南巴俘获。虽然他已自称是法国人，但审判仍判定他是来自葡萄牙，惩罚他为奴隶。Seboipepe的丈夫死于葡萄牙人之手，于是他们结婚，希望得到神灵的复仇。 随后，在一场战役中他用葡萄牙人留下的大炮击败了图皮金人，为了庆祝这一胜利，图皮南巴人决定把他吃掉……。