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一起意外死亡事件引出的一家制药厂的黑幕交易。日本人山岛（傅彪饰）利用制药厂通过毒品渠道进行秘密交易。刑警队长赵简（姜武饰）步步为营与邪恶势力做殊死搏斗，几乎付出了生命的代价。山岛的侄女惠子（翁虹饰）为了解“有人打着制药厂旗号做见不得人的勾当“一事而来到中国，她在亲情与公理、正义与邪恶之间徘徊，而且还深陷情网，不能自拔。同时与山岛相关的黑帮老大张彻（张颂文饰）爱上与去世母亲相像的雅文（许晓丹饰），而雅文心另有所属，张彻在狠毒与柔情中“分裂”着。。理发师安昌进（成志娄饰）整日守着经营了三代的理发店，卖保险的妻子（成贤娥饰）时常打扮的花枝招展约见客户，忍不住背后埋怨丈夫的木讷。对每个客人滔滔不绝的安昌进这天接到了一个自称“金扬齐”的人打来的电话，对方声称知道他不可告人的秘密，这引起了安昌进的警觉。原来不久前安昌进买春被骗，他在追骗子的过程中不慎发生了车祸……金扬齐很快找上门来，以车祸至人死亡来勒索安昌进。理发师在金扬齐的反复勒索中，很快欠下高利贷，并且发现妻子与金扬齐过从甚密，他们似乎另有隐情。安昌进买通私家侦探，欲用暴力手段使事情了结，不料情势更加恶化……。1970年代末，在西北敕勒川牧场做了小半辈子牧马人的小学教师许灵均（朱时茂）一路风尘来到北京饭店，与30年未曾谋面的父亲、旅美华侨企业家许景由（刘琼）见面。当年，追求个人自由的许景由无法忍受与妻子的错误婚姻，丢下妻儿去了美国。此次归来，他有心带许灵均回美国继承事业。 交谈中，许灵均不认为将自己融在集体中、时时以国家利益为重的行为是思想陈旧的表现，对于父亲的舒适生活，他并不艳羡。 回顾自己几十年来所走的道路，虽有幼年成为弃儿、青年被打成右派下放牧场的悲惨经历，却也数次从牧区质朴、善良的乡民身上感受到人间温情，而在艰难岁月中与四川苦命女李秀芝（丛珊）结为夫妻后，许灵均更是尝到苦尽甘来的心酸与甜美。他认为，国家在好不容易迈过“文革”这个大坎之后，个人更应该同亲朋一起，不离不弃地跟着她走向新生。。