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马山（姜文）是西南地区某边陲小镇的一名普通警察，某晚参加妹妹婚宴时因喝得酩酊大醉被人送回家中，次日早晨醒来时，他发现从不离身的配枪不翼而飞。意识到偷枪人可用枪里的三颗子弹杀人时，马山不禁毛骨悚然，当晚所有参加妹妹婚礼的人都成了他的怀疑对象。 在对重点嫌疑人，卖“羊肉粉”的刘结巴、送他回家的周小刚、突然出现在周小刚家的旧恋人李小萌（宁静）一番追踪后，马山依旧没能理出任何头绪，而对李小萌的怀疑里，又混杂了极为复杂的感情，此又导致其妻怀疑他移情别恋。正在这时，李小萌在周小刚家被人用枪打死，马山作为嫌疑人被拘禁。经过一番冷静思考，他终于将乱麻捋顺，开始了寻枪之路。。徐淮临死前才知道当初给男朋友江序的玉佩是首富老夫人认出救命恩人女儿的信物，而这枚玉佩被江序以换取二人进城费用的名义骗走送给了他的白月光陆暖，陆暖不仅代替自己成为了首富养女还一直靠自己的血活命，最后还把徐淮送进红灯区。故事发生是北爱独立战争期间。英国士兵乔迪（福里斯特·惠特克 Forest Whitaker 饰）在阿尔马遭到了北爱共和军的绑架，共和军企图用他来交换被英军扣押的俘虏。看守乔迪的是弗格斯（斯蒂芬·瑞 Stephen Rea 饰），他的内心对杀戮和战争感到迷失和无奈，对乔迪的遭遇感到恻隐与同情，他们成了好朋友。共和军最终没换来俘虏，上头要求弗格斯处决乔迪，弗格斯暗中放走了他。乔迪走前交给弗格斯一张他女朋友迪尔的照片，告诉弗格斯可以去伦敦找他的女朋友迪尔。 不料乔迪逃走时却误被来袭击的英军坦克轧死了，早已厌倦了战争的弗格斯逃到了伦敦，化名吉米。他在伦敦找到了迪尔，被她深深吸引，后来在旅馆时却发现她是男儿身。此时爱尔兰共和军传来消息，他们已经判了弗格斯死刑，他们要求弗格斯去执行一次同归于尽的任务！。