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每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。。张正光同时周旋于三名女友之间--时髦女郎沈婉虹, 娇生惯养的周纯美及富家女李可珍, 却把自小订婚的表妹兼未婚妻丁小圆抛诸脑后. 张弟次明对兄长的恋爱态度深感不以为然, 可惜苦劝无功. 丁小圆从乡间来港, 在码头不见张, 自行雇车到张家. 男仆老赵开门迎接, 原来张宅正在开舞会, 沈婉虹, 周纯美及李可珍全部在场. 丁冷眼旁观, 得知张的糜烂生活习惯. 张应酬繁多, 把丁托付给次明及其妻. 次明夫妇决意帮助缚住张不羁的心, 丁更决定采取逐个击破的策略, 务求要把张的女朋友一一打发. 一日, 张邀请周纯美和丁去游玩, 丁故意带备钓鱼用具, 提议出海. 待得小艇开到海中心, 丁又偷偷放去汽油, 让三人在船上曝晒大半天. 娇生惯养的周不可以晒太阳及闻鱼腥, 这一次把她弄得浑身发烫, 头昏眼花, 怨恨不已, 从此不肯与张再来往. 周去后, 张频频约会李可珍, 两人感情突飞猛进. 丁觑准机会, 怂恿李和张结婚. 李芳心窃喜, 安排饭局让张与家中长辈见面提亲. 原来李氏乃豪门大族, 长辈众多, 各人对张评头品足, 窃窃私语. 张受不了这种场面, 决意和李分手. 丁用尽千方百计, 但却始终不能拆散沈婉虹和张正光, 两人感情反而有增无减. 沈把握时机, 向张提出结婚要求, 丁苦恼不堪. 次明心生一计, 邀请丁参加其广告公司举办的泳衣展览会, 并派同事方乃森陪伴左右, 藉此刺激张. 泳衣展览会上, 丁艳压群芳, 张对她另眼相看, 正在埋怨自己有眼无珠时, 竟看见丁挽着方乃森离去. 次明见状心中暗笑, 上前与兄长密议. 是夜, 次明致电沈, 声称兄长车祸受伤, 要她到家中相见. 沈赶至, 见张腿骨折断, 伤势严重, 张更表示腿已残, 婚后再也无力养家. 沈听罢大惊, 马上取消婚约, 拂袖而去. 丁以为张真个不能走动, 心意却丝毫不改, 决意伺候他终老, 张深受感动. 丁发现张的腿伤乃是假装, 一笑揭破真相, 两人互知心, 决定履行婚约.。作家杉本隆治（田村正和 饰）投入极大心血创作的小说《遥远的记忆》得到《金泽每日新闻》文化部长服部（佐野史郎 饰）的盛赞，因此竭力希望作家能延长连载。而为了全身心地创作该作品，杉本专门从东京搬到了金泽。在此期间，居住在东京名叫潮田芳子（广末凉子 饰）致信报社，称因为渴望拜读《遥远的记忆》所以想订阅《金泽每日新闻》。为了证明该读者的存在，杉本的助理（水川麻美 饰）还专门登门拜访，而对方的举止让她颇有些疑惑。未过多久，芳子以小说无聊为由退订报纸。连载正进入高潮，这件事令杉本倍感蹊跷。也许芳子关注的不是小说，而是在那期间发生在金泽的某起事件…… 本片根据日本著名推理作家松本清张的原作改编。。