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1932年，江苏省金凤县。 某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。 一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。 此事令警察局面子全失，向来与骆百千不和的县党部书记长张谦（刘冠雄）更是趁机到省警察厅告了他一状，这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤。秦邦业非常狡猾，他派替身来了个金凤一日游之后，化装成伙夫潜伏在了警察局。 江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林（端木和林）及朱荷妹（赵秀丽）的帮助下， 与县委书记李渊风（康泰）取得联系，后者要他想办法弄到一笔武器，虽顺利办妥此事，却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。。安静的医院内，一名半百老人正向警察供述他日记中的罪行。老人名叫金炳秀（薛景求饰），童年时代的黑暗经历让他性格扭曲，当亲手杀死了禽兽父亲后，生活似乎朝着更好的方向发展，这让老金坚定了要除掉那些恶德之人的念头。此后的漫长岁月中，老金成为一名连环杀手，直到17年后一起事件他才被迫金盆洗手，以兽医的身份过活。只不过随着年龄增长，他又被诊断患有阿茨海默症。而就在这段时间，接二连三有尸体被警方发现，且作案手法与老金当年何其相似。大为惊恐的老金担心自己在失忆的时候重操旧业，于是尝试着写日记记录他犯过的案件以及近期所作所为。直到某天，老金遭遇举止诡异的青年警察闵泰柱（金南佶饰）。 从对方身上，老金嗅到了同类的危险气息……。习武出身的大陆姑娘阿金只身来到中国香港，为了生活，她不得不做了电影替身演员。由于她身手不凡很快就成为武师。武术指导霹雳与儿子亚朗相依为命，阿金与霹雳在工作中配合默契。后来阿金与阿山相爱，从此离开片场，一起去了深圳，帮他打理卡拉OK生意。但风流成性的阿山丢下阿金一个人在深圳只身回到中国香港又搭上另外的女人。阿金回到中国香港，重新做起武师。但由于她长期没有练功，功夫已大不如前，幸亏霹雳的帮助才找回自己的位置。但好景不长，霹雳在一次调停武师之间的冲突时被黑帮杀死，黑帮为斩草除根要杀霹雳的儿子亚朗。为救亚朗，阿金与黑帮老大展开生死搏斗。。